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云里物里北交所IPO过会 申万宏源建功

中国经济网北京9月26日讯 北京证券交易所上市委员会2022年第46次审议会议于2022年9月23日上午召开,深圳云里物里科技(keji)股份有限公司(gongsi)(gongsi)(以下简称“云里物里”)符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 

云里物里本次发行的(de)保荐机构为申万宏源证券承销保荐有限责任公司(gongsi)(gongsi),保荐代表人(ren)为李志文、周晨曦。 

云里物里是(shi)一家基于短距离无线通信技术的(de)产业物联网解决方案提供商,主要从事蓝牙传感器、物联网模组、物联网网关等智能硬件产品(chanpin)以及搭载物联网云平台系统的(de)电子标签产品(chanpin)的(de)研发、生产和销售,上述主营业务产品(chanpin)广泛应用于包括智慧仓储、智慧楼宇、智慧医疗、智慧零售、智慧场馆等在内的(de)产业物联网领域。 

截至招股说明书签署日,公司(gongsi)(gongsi)股东庄严、张敏、龙招喜分别直接持有公司(gongsi)(gongsi)30.00%、20.01%、16.62%的(de)股份。公司(gongsi)(gongsi)单一股东直接和间接所持有的(de)公司(gongsi)(gongsi)股份均未超过公司(gongsi)(gongsi)总股本的(de)50%,且公司(gongsi)(gongsi)任何单一股东均无法控制股东大会或对(dui)股东大会决议产生决定性影响。因此,公司(gongsi)(gongsi)无控股股东。 

截至招股说明书签署日,庄严、张敏、龙招喜合计直接持有公司(gongsi)(gongsi)66.62%股份。庄严另通过持有创新微合伙81.48%的(de)合伙财产份额、通过持有云程万里9.34%的(de)合伙财产份额,且庄严作为前述两家有限合伙企业(qiye)的(de)普通合伙人(ren)和执行事务合伙人(ren),依据相关合伙协议约定,合计间接控制公司(gongsi)(gongsi)6.53%股份。综上,庄严、张敏、龙招喜三人(ren)通过直接和间接方式共同控制公司(gongsi)(gongsi)73.16%股份。庄严、张敏、龙招喜三人(ren)于2014年6月27日签订《一致行动人(ren)协议》,于2017年7月5日签订《一致行动人(ren)协议之补充协议》,并于2019年5月7日将前述协议内容整合重新签订了新的(de)《一致行动人(ren)协议》。截至招股说明书签署日,实际控制人(ren)庄严、张敏、龙招喜无解除或终止一致行动协议的(de)安排。且自《一致行动人(ren)协议》签署以来,庄严、张敏、龙招喜在向股东大会、董事会行使提案权以及在相关股东大会、董事会上行使表决权时充分保持一致。综上,公司(gongsi)(gongsi)实际控制人(ren)为庄严、龙招喜、张敏。 

云里物里拟发行不超过1600万股(未考虑超额配售选择权的(de)情况下);不超过1840万股(行使超额配售选择权的(de)情况下),公司(gongsi)(gongsi)及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行的(de)股票数量不得超过本次发行股票数量的(de)15%(即不超过240万股)。 

云里物里拟募集资金18906.85万元,分别用于物联网智能硬件产品(chanpin)智能生产基地建(jian)设(she)项目、物联网智能硬件及云平台研发项目、营销推广建(jian)设(she)项目。

 

审议意见: 

无 

审议会议提出问询的(de)主要问题: 

1. 关于主营业务。(1)发行人(ren)的(de)主要产品(chanpin)包括蓝牙传感器、物联网模组、电子标签和物联网网关等四类,其中目前收入金额最高的(de)蓝牙传感器在报告期内占总收入的(de)比重逐年下降,而物联网模组的(de)收入金额和占比逐年上升,请发行人(ren)进一步说明相关变动的(de)原因,以及主营业务的(de)后续发展规划。(2)发行人(ren)主要产品(chanpin)的(de)毛利率较高,而发行人(ren)与同行业上市公司(gongsi)(gongsi)的(de)产品(chanpin)用于不同场景和细分领域,可比性不强,请发行人(ren)进一步说明核心技术属于行业共性技术还是(shi)发行人(ren)特有技术,相关核心技术对(dui)产品(chanpin)性能的(de)具体影响,主要产品(chanpin)相对(dui)其他(ta)用于类似领域的(de)同类产品(chanpin),具有的(de)核心竞争力和竞争优势(youshi)。(3)根据申报文件,发行人(ren)披露2021年度的(de)毛利率波动的(de)主要原因是(shi)价格调整及产品(chanpin)迭代升级影响,与可比公司(gongsi)(gongsi)毛利率波动差异较大的(de)主要原因是(shi)在产品(chanpin)类型、区域市场、下游领域及面向的(de)客户群体等方面均有所不同。请发行人(ren)进一步说明蓝牙传感器的(de)市场波动情况、发行人(ren)2022年上半年产品(chanpin)价格调整情况及产品(chanpin)迭代升级情况,2022年上半年毛利率的(de)变动与同行业可比公司(gongsi)(gongsi)的(de)变动趋势是(shi)否一致,未来毛利率是(shi)否会发生变化,当前毛利率水平是(shi)否可持续。(4)请发行人(ren)结合发明专利应用于主要产品(chanpin)的(de)情况,说明所拥有的(de)发明专利对(dui)于生产经营的(de)重要性程度,并结合市场需求、行业和技术发展趋势,说明相关发明专利是(shi)否具有核心竞争力,核心技术或产品(chanpin)是(shi)否存在被淘汰风险。(5)根据申报文件,报告期内发行人(ren)前十大客户的(de)销售收入占比较高,且前十大客户变动较大。请发行人(ren)结合获客方式、合作年限、产品(chanpin)使用周期、老客户贡献占比等情况,说明发行人(ren)报告期前十大客户的(de)变动是(shi)否符合行业特点,结合上述情况及核心竞争力等说明发行人(ren)的(de)客户粘性及稳定性;此外,前十大客户浙江英弘金属制品股份有限公司(gongsi)(gongsi)及青岛宏璇物流装备有限公司(gongsi)(gongsi)为A公司(gongsi)(gongsi)指定,请发行人(ren)说明上述公司(gongsi)(gongsi)及A公司(gongsi)(gongsi)在报告期交易的(de)详细情况、相关交易占比、相关指定交易的(de)背景及相关交易的(de)真实性、合理性。请保荐机构、申报会计师、发行人(ren)律师对(dui)上述问题进行核查,详细说明核查手段和核查方法并发表明确核查意见。 

2.关于募集资金使用。(1)募集资金中8190.81万元用于扩产,新增产能是(shi)现有产能的(de)1.5倍,请发行人(ren)结合当前订单和未来销售安排说明如何使未来产能得到有效利用。(2)发行人(ren)于2018年推出搭载物联网云平台系统的(de)电子标签产品(chanpin),产品(chanpin)直接面向终端使用用户,报告期内电子标签产品(chanpin)的(de)销售金额从2019年度的(de)84.80万元增长至2021年度742.86万元。募投项目中云平台项目投入5,346.62万元用以研发人(ren)员职工薪酬。请发行人(ren)说明云平台项目研发是(shi)否主要应用于电子标签产品(chanpin);并结合电子标签产品(chanpin)目前收入规模及公司(gongsi)(gongsi)未来国内外销售战略布局,说明云平台研发项目的(de)必要性及主要风险。请保荐机构核查并发表意见。 

(责任编辑:何潇)

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