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安宁股份拟定增募资不超过50亿元 2年前上市募11亿元

中国经济网北京9月29日讯 今日,安宁股份(002978.SZ)股价上涨,截至收盘报34.10元,涨幅1.37%。

昨日晚间,安宁股份披露《2022年度非公开发行股票预案》,本次非公开发行股票的(de)发行对(dui)象为不超过35名的(de)特定投资者,包括符合中国证监会规定的(de)证券投资基金管理公司(gongsi)(gongsi)、证券公司(gongsi)(gongsi)、信托投资公司(gongsi)(gongsi)、财务公司(gongsi)(gongsi)、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他(ta)符合法律法规规定的(de)法人(ren)、自然人(ren)或其他(ta)机构投资者等。证券投资基金管理公司(gongsi)(gongsi)、证券公司(gongsi)(gongsi)、合格境外机构投资者、人(ren)民币合格境外机构投资者以其管理的(de)2只以上产品(chanpin)认购的(de),视(shi)为一个发行对(dui)象。信托投资公司(gongsi)(gongsi)作为发行对(dui)象,只能以自有资金认购(若发行时法律、法规或规范性文件对(dui)发行对(dui)象另有规定的(de),从其规定)。所有发行对(dui)象均以现金方式并以相同价格认购本次非公开发行的(de)股票。

本次非公开发行的(de)定价基准日为本次非公开发行的(de)发行期首日,发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司(gongsi)(gongsi)股票交易均价的(de)80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

本次非公开发行的(de)股票种类为境内上市人(ren)民币普通股(A股),每股面值为人(ren)民币1.00元。非公开发行的(de)股票将在深圳证券交易所上市,非公开发行股票数量不超过发行前公司(gongsi)(gongsi)股本总数的(de)30%,以截至预案公告日的(de)股本总数计算,即不超过1.20亿股(含本数)。本次非公开发行股票募集资金总额不超过50.00亿元(含),扣除发行费用后的(de)募集资金净额将全部投资于年产6万吨能源级钛(合金)材料全产业链项目。

 

公司(gongsi)(gongsi)年产6万吨能源级钛(合金)材料全产业链项目的(de)具体建(jian)设(she)内容包括:海绵钛及配套生产线、钛(合金)材料铸锭生产线等。项目建(jian)设(she)总投资72.00亿元,建(jian)设(she)期为2年。经测算,项目完全达产后预计实现年均销售收入56.89亿元、年均净利润17.96亿元。

截至预案出具之日,公司(gongsi)(gongsi)本次发行尚未确定发行对(dui)象,因而无法确定发行对(dui)象与公司(gongsi)(gongsi)的(de)关系。发行对(dui)象与公司(gongsi)(gongsi)之间的(de)关系将在发行结束后公告的(de)《发行情况报告书》中予以披露。

本次非公开发行股票前,截至预案公告日,公司(gongsi)(gongsi)实际控制人(ren)为罗阳勇。罗阳勇直接持有公司(gongsi)(gongsi)33.92%股权,通过控股公司(gongsi)(gongsi)紫东投资持有公司(gongsi)(gongsi)42.39%股权,合计控制公司(gongsi)(gongsi)76.31%股权。按照本次非公开发行的(de)股票数量上限测算,本次发行完成后,公司(gongsi)(gongsi)实际控制人(ren)罗阳勇直接及通过紫东投资间接合计持有公司(gongsi)(gongsi)不低于58.70%股份,仍处于控股地位。因此,本次非公开发行股票不会导致公司(gongsi)(gongsi)实际控制权发生变化。

公司(gongsi)(gongsi)表示,通过本次非公开发行可以优化行业供需格局,促进下游钛材应用领域发展,服务(fuwu)国家战略;实现产业延伸,把握行业发展机遇,构筑矿材一体化产业。

此前,安宁股份于2020年4月17日在深交所主板上市,发行数量为4060万股,发行价格27.47元/股,保荐机构为华西证券股份有限公司(gongsi)(gongsi),保荐代表人(ren)为唐忠富、邵伟才。

安宁股份募集资金总额为11.15亿元,扣除发行费用后,募集资金净额为10.52亿元。安宁股份最终募集资金净额与原计划无差异。安宁股份2020年3月17日发布的(de)招股说明书显示,公司(gongsi)(gongsi)计划募集资金10.52亿元,分别用于钒钛磁铁矿提质增效技改项目、潘家田铁矿技改扩能项目 、补充营运资金。

 

安宁股份上市发行费用为6289.25万元,其中保荐机构华西证券获得保荐及承销费用5188.68万元。

 


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